保时捷拟以850亿美元估值进行IPO 预计9月初公布上市意向

据报道,大众集团旗下豪车品牌保时捷拟进行首次公开募股(IPO),其估值高达850亿美元,将成为欧洲有史以来规模最大的IPO。据悉,保时捷已经获得600亿-850亿欧元(850亿美元)的发行股份预订单。

据知情人士称,如果没有意外的市场冲击,保时捷计划在监事会批准后于9月第一周在法兰克福宣布其上市意向。普徕仕(T. Rowe Price)和卡塔尔投资管理局(Qatar Investment Authority)等知名投资者已表示有兴趣在这个估值范围内认购IPO。

保时捷也一直在评估亿万富翁们对其IPO的兴趣,其中包括红牛集团(Red Bull)创始人迪特里希·马特希茨、路易·威登集团 (LVHM)董事长贝尔纳·阿尔诺和资管龙头普信集团(T. Rowe Price)均对保时捷拟进行的IPO表达出投资意向。

据悉,这些投资者在IPO期间只能买到不具备投票权的优先股,而通过投票权控制大众集团的保时捷和皮耶希家族,也有可能获得一笔特别分红,用来购买保时捷公司的少数股权。

知情人士透露,出于对公司管理的担忧,许多通常会投资德国大型IPO的欧美机构资产管理公司迄今仍未做出坚定的承诺。但尽管如此,保时捷仍有足够的需求来接近IPO估值区间的最高值。